Der ganze Vertragsbestand im Griff
Policen mit Sparte, Gesellschaft, Prämie, Laufzeit und Kündigungsrecht. Ablaufende Verträge meldet das Dashboard automatisch, Kündigungen entstehen als fertiges PDF.
Was dieses Modul kann
Alle Sparten
Vom Motorfahrzeug bis zur Vorsorge, mit Sparten-Stammdaten.
Gesellschaften
Versicherungsgesellschaften als Stammdaten, sauber zugeordnet.
Prämien & Laufzeiten
Prämie, Zahlweise, Laufzeit und jährliches Kündigungsrecht pro Vertrag.
Ablauf & Kündigung
Ablaufende Verträge automatisch im Dashboard, Kündigungsdaten und Vorversicherer am Vertrag.
Provisionsanbindung
Jede Provisionsposition hängt am Vertrag, nachvollziehbar bis zur Abrechnung.
Dokumente am Vertrag
Policen und Korrespondenz direkt beim Vertrag abgelegt.
Brokernest denkt mit
Sparte bestimmt Satz
Die Sparten-Kategorie führt automatisch zum richtigen Provisionssatz.
Storno im Griff
Stornierte Verträge buchen ihren Provisionsanteil gegen das Stornokonto.
Im Hintergrund automatisiert
- 01Wenn
Ein Vertrag läuft bald ab
DannEr erscheint automatisch unter „Ablaufende Verträge“ im Dashboard
Das Dashboard zeigt abgelaufene und bald auslaufende Verträge, wahlweise für die nächsten 3, 6, 9 oder 12 Monate, mit Restlaufzeit in Tagen. So wird jede Erneuerung und jede Kündigungsfrist rechtzeitig zum Thema, bevor der Kunde anruft.
- 02Wenn
Kündigung oder Mandat nötig
DannDie Vorlage wird mit Kunden- und Vertragsdaten als PDF befüllt
Kündigungsschreiben, Vollmacht und Brokermandat entstehen aus den Daten im CRM, inklusive Anschrift der Gesellschaft und Policennummer. Kein Abtippen, keine Tippfehler.
- 03Wenn
Vertrag einer Sparte zugeordnet
DannProvisionssätze folgen aus Klasse und Sparten-Kategorie
Provisionsklassen, Sparten-Kategorien und Verkaufsleiter-Sätze bestimmen den Satz jeder Position. Einmal konfiguriert, rechnet jede neue Buchung automatisch richtig.
- 04Wenn
Vertrag storniert
DannStorno wird gegen das Stornokonto gebucht
Stornosätze pro Vermittler steuern, welcher Anteil der Provision im Stornofall zurückgebucht wird. Das Stornokonto gleicht Rückforderungen aus, ohne manuelle Nachbuchungen.
So sieht es aus
Vertrag im Detail
Sparten als Stammdaten
Gesellschaften verwalten
Verträge mobil
Gut zu wissen
Welche Sparten werden unterstützt?
Alle. Sparten sind Stammdaten und lassen sich frei erweitern, inklusive Zuordnung zu FINMA-Klassen.
Sehe ich auslaufende Verträge?
Ja, über Laufzeiten und die Vertrags-Übersicht im Dashboard.
Wie hängen Verträge und Provisionen zusammen?
Jede Provisionsposition ist einem Vertrag zugeordnet, vom Satz bis zur Abrechnung nachvollziehbar.
Bereit, Ihr Broker-Büro in einem System zu führen?
Wir zeigen Ihnen Brokernest an Ihrem Arbeitsalltag und schätzen Migration und Einführung für Ihren Betrieb ein. Unverbindlich.
- 01AnfragenKurzes Formular mit Teamgrösse und heutiger Lösung.
- 02DemoBrokernest an typischen Fällen aus Ihrem Alltag.
- 03EinschätzungMigration, Einführung und passendes Bundle.
