Brokernest
Kunden

Jeder Kunde vollständig an einem Ort

Privat- und Firmenkunden mit Adressen, Kontaktdaten, Vermittler-Zuordnung, Verträgen, Dokumenten und Kontakthistorie, lückenlos protokolliert.

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app.brokernest.ch/kunden
Kundenliste in Brokernest mit Privat- und Firmenkunden
Funktionen

Was dieses Modul kann

01

Privat & Firma

Beide Kundenarten mit den passenden Feldern, sauber getrennt.

02

Vermittler-Zuordnung

Jeder Kunde gehört einem Vermittler, die Basis für Provisionen und Rechte.

03

Verträge am Kunden

Alle Policen des Kunden direkt in der Detailansicht.

04

Dokumente & Aktivitäten

Ablage und Kontakthistorie pro Kunde, nichts liegt im Mailpostfach.

05

Suche & CSV-Export

Nach Name, E-Mail, Telefon oder Kunden-Nummer suchen, Listen exportieren.

Intelligente Funktionen

Brokernest denkt mit

Rechte inklusive

Vermittler sehen automatisch nur die eigenen Kunden, ohne Zusatzaufwand.

Nichts geht verloren

Jede Änderung landet im Protokoll, Gelöschtes im Papierkorb.

Automationen

Im Hintergrund automatisiert

  • 01
    Wenn

    Vermittler loggt sich ein

    Dann

    Er sieht nur seine eigenen Kunden und Verträge

    Zeilenbasierte Datenzugriffsregeln filtern Kunden, Verträge, Dokumente, Aktivitäten, Aufgaben und Leads automatisch auf den eigenen Bestand. Der Broker-Pool arbeitet im selben System, sauber getrennt.

  • 02
    Wenn

    Kündigung oder Mandat nötig

    Dann

    Die Vorlage wird mit Kunden- und Vertragsdaten als PDF befüllt

    Kündigungsschreiben, Vollmacht und Brokermandat entstehen aus den Daten im CRM, inklusive Anschrift der Gesellschaft und Policennummer. Kein Abtippen, keine Tippfehler.

  • 03
    Wenn

    Jemand ändert einen Datensatz

    Dann

    Alle Bildschirme aktualisieren sich in Echtzeit

    Live-Updates halten Listen und geöffnete Detailansichten im ganzen Team synchron, ohne Neuladen. Niemand arbeitet auf einem veralteten Stand.

Einblicke

So sieht es aus

Kunden-Detailansicht mit Tabs

Alles zum Kunden in einer Ansicht

Kundenliste auf dem Smartphone

Kunden auch unterwegs

Häufige Fragen

Gut zu wissen

Kann ich bestehende Kundendaten übernehmen?

Ja. Kunden und Verträge lassen sich per Bulk-Import migrieren, den Ablauf besprechen wir in der Demo.

Werden Änderungen nachvollziehbar festgehalten?

Ja. Jede Änderung landet im Protokoll, Gelöschtes im Papierkorb. Nichts geht verloren.

Sieht jeder Vermittler alle Kunden?

Nein. Datenzugriffsregeln filtern automatisch auf den eigenen Bestand, die Leitung sieht alles.

Weiter im Überblick

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