Vom Lead zum Vertrag
Leads mit Quelle und Bearbeiter, Verkaufschancen als Pipeline, Projekte im Kanban-Stil. Der ganze Vertrieb in einem System.
Was dieses Modul kann
Lead-Verwaltung
Status, Bearbeiter-Zuweisung und Historie pro Lead.
Leadquellen
Herkunft und Adressvermittler-Sätze pro Quelle, für faire Vergütung.
Deals-Pipeline
Verkaufschancen mit Phase und Wert, vom Erstkontakt bis zum Abschluss.
Projekte
Interne Vorhaben als Kanban-Board, mit Verantwortlichen.
Brokernest denkt mit
Quelle zahlt sich aus
Adressvermittler-Sätze pro Leadquelle fliessen in die Provisionslogik ein.
Eigene Leads zuerst
Vermittler sehen die eigenen und zugewiesenen Leads, die Leitung alle.
Im Hintergrund automatisiert
- 01Wenn
Ein Lead wird zugewiesen
DannDer Bearbeiter wird mit einem Klick per E-Mail benachrichtigt
Die Benachrichtigung enthält die wichtigsten Angaben zum Lead und nutzt Ihre eigene E-Mail-Vorlage und Ihren Absender. Neue Anfragen landen direkt bei der richtigen Person.
- 02Wenn
Vermittler loggt sich ein
DannEr sieht nur seine eigenen Kunden und Verträge
Zeilenbasierte Datenzugriffsregeln filtern Kunden, Verträge, Dokumente, Aktivitäten, Aufgaben und Leads automatisch auf den eigenen Bestand. Der Broker-Pool arbeitet im selben System, sauber getrennt.
- 03Wenn
Jemand ändert einen Datensatz
DannAlle Bildschirme aktualisieren sich in Echtzeit
Live-Updates halten Listen und geöffnete Detailansichten im ganzen Team synchron, ohne Neuladen. Niemand arbeitet auf einem veralteten Stand.
So sieht es aus
Lead im Detail
Welche Quelle bringt Umsatz
Deals als Pipeline
Projekte im Team
Gut zu wissen
Wozu dienen Leadquellen?
Sie halten fest, woher ein Lead stammt, inklusive Adressvermittler-Sätzen für die faire Vergütung der Quelle.
Gibt es eine Pipeline-Ansicht?
Ja. Deals durchlaufen Phasen vom Erstkontakt bis zum Abschluss, Projekte laufen als Kanban-Board.
Wer sieht welche Leads?
Vermittler die eigenen und zugewiesenen, die Leitung alle. Das regeln die Datenzugriffsregeln automatisch.
Bereit, Ihr Broker-Büro in einem System zu führen?
Wir zeigen Ihnen Brokernest an Ihrem Arbeitsalltag und schätzen Migration und Einführung für Ihren Betrieb ein. Unverbindlich.
- 01AnfragenKurzes Formular mit Teamgrösse und heutiger Lösung.
- 02DemoBrokernest an typischen Fällen aus Ihrem Alltag.
- 03EinschätzungMigration, Einführung und passendes Bundle.
