Dashboard & KPIs

Was heute ansteht, auf einen Blick

Ablaufende Verträge, fällige Aufgaben, eigene Zahlen und Finanzen auf einem Schirm. Das Dashboard zeigt beim Einloggen, was dran ist und wie das Geschäft läuft.

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Dashboard mit ablaufenden Verträgen in den nächsten 3, 6, 9 und 12 Monaten

Funktionen

Was dieses Modul kann

Ablaufende Verträge

Abgelaufene und bald auslaufende Verträge für 3, 6, 9 oder 12 Monate, mit Restlaufzeit in Tagen.

Aufgaben-Übersicht

Überfällig, heute fällig, diese Woche fällig: direkt auf dem Startbildschirm.

Meine Zahlen

Persönliche Kennzahlen und Bonusziele pro Vermittler, tagesaktuell.

Finanzen, Vermittler & Leadquellen

Eigene Tabs für Finanz-KPIs, Vermittler-Rangliste und die Herkunft der Leads.

Intelligente Funktionen

Brokernest denkt mit

Rollenabhängige Sicht

Vermittler sehen ihre eigenen Zahlen, die Leitung den ganzen Bestand.

Immer aktuell

Live-Updates halten die Kennzahlen synchron, ohne Neuladen.

Automationen

Im Hintergrund automatisiert

01
Wenn
Ein Vertrag läuft bald ab
Dann
Er erscheint automatisch unter „Ablaufende Verträge“ im Dashboard
Das Dashboard zeigt abgelaufene und bald auslaufende Verträge, wahlweise für die nächsten 3, 6, 9 oder 12 Monate, mit Restlaufzeit in Tagen. So wird jede Erneuerung und jede Kündigungsfrist rechtzeitig zum Thema, bevor der Kunde anruft.
02
Wenn
Eine Aufgabe wird fällig
Dann
Sie rückt im Dashboard nach oben: überfällig, heute, diese Woche
Jede Person sieht beim Einloggen, was überfällig ist, was heute ansteht und was diese Woche fällig wird. Zugewiesene Aufgaben, Wiedervorlagen und Unteraufgaben bleiben so nicht liegen.
03
Wenn
Jemand ändert einen Datensatz
Dann
Alle Bildschirme aktualisieren sich in Echtzeit
Live-Updates halten Listen und geöffnete Detailansichten im ganzen Team synchron, ohne Neuladen. Niemand arbeitet auf einem veralteten Stand.