Das System denkt mit, damit nichts liegen bleibt

Ein Vertrag läuft bald ab

Er erscheint automatisch unter „Ablaufende Verträge“ im Dashboard

Das Dashboard zeigt abgelaufene und bald auslaufende Verträge, wahlweise für die nächsten 3, 6, 9 oder 12 Monate, mit Restlaufzeit in Tagen. So wird jede Erneuerung und jede Kündigungsfrist rechtzeitig zum Thema, bevor der Kunde anruft.

Eine Aufgabe wird fällig

Sie rückt im Dashboard nach oben: überfällig, heute, diese Woche

Jede Person sieht beim Einloggen, was überfällig ist, was heute ansteht und was diese Woche fällig wird. Zugewiesene Aufgaben, Wiedervorlagen und Unteraufgaben bleiben so nicht liegen.

Ein Lead wird zugewiesen

Der Bearbeiter wird mit einem Klick per E-Mail benachrichtigt

Die Benachrichtigung enthält die wichtigsten Angaben zum Lead und nutzt Ihre eigene E-Mail-Vorlage und Ihren Absender. Neue Anfragen landen direkt bei der richtigen Person.

Kündigung oder Mandat nötig

Die Vorlage wird mit Kunden- und Vertragsdaten als PDF befüllt

Kündigungsschreiben, Vollmacht und Brokermandat entstehen aus den Daten im CRM, inklusive Anschrift der Gesellschaft und Policennummer. Kein Abtippen, keine Tippfehler.

Provisionsposition erfasst

Abzüge und Stornokonto werden automatisch berechnet

Sozialabzüge, weitere Abzüge und der Stornokonto-Anteil werden pro Position nach den hinterlegten Sätzen berechnet. Kein Taschenrechner, keine Excel-Formel, keine Differenzen.

Abrechnung fällig

Provisionsabrechnung als PDF pro Vermittler

Brokernest fasst die offenen Positionen pro Vermittler zusammen und erzeugt die Abrechnung als PDF, mit eigenem Layout für Vermittler und Adressvermittler. Der Saldo des Vermittlerkontos wird laufend nachgeführt.

Vertrag einer Sparte zugeordnet

Provisionssätze folgen aus Klasse und Sparten-Kategorie

Provisionsklassen, Sparten-Kategorien und Verkaufsleiter-Sätze bestimmen den Satz jeder Position. Einmal konfiguriert, rechnet jede neue Buchung automatisch richtig.

Vertrag storniert

Storno wird gegen das Stornokonto gebucht

Stornosätze pro Vermittler steuern, welcher Anteil der Provision im Stornofall zurückgebucht wird. Das Stornokonto gleicht Rückforderungen aus, ohne manuelle Nachbuchungen.

Vermittler loggt sich ein

Er sieht nur seine eigenen Kunden und Verträge

Zeilenbasierte Datenzugriffsregeln filtern Kunden, Verträge, Dokumente, Aktivitäten, Aufgaben und Leads automatisch auf den eigenen Bestand. Der Broker-Pool arbeitet im selben System, sauber getrennt.

FINMA-Bericht ansteht

Sparten werden den FINMA-Klassen automatisch zugeordnet

Das hinterlegte Mapping von Sparten zu FINMA-Klassen füllt die Berichterstattung, aufgeschlüsselt nach Privat- und Firmenkunden. Aus dem Tagesgeschäft wird der Report, nicht umgekehrt.

Jemand ändert einen Datensatz

Alle Bildschirme aktualisieren sich in Echtzeit

Live-Updates halten Listen und geöffnete Detailansichten im ganzen Team synchron, ohne Neuladen. Niemand arbeitet auf einem veralteten Stand.