Kunden, Policen, Fristen, Dokumente, Vertrieb, Provisionen und FINMA-Reporting an einem Ort. Brokernest meldet ablaufende Verträge, zeigt fällige Aufgaben und erstellt Kündigungen als PDF, damit Ihnen mehr Zeit für die Beratung bleibt.
Policen im Ordner, Fristen im Kalender, Provisionen in Excel und Kundenmails im Postfach. Brokernest führt Kunden, Verträge, Termine, Dokumente und Abrechnung in einem System zusammen, damit im Büro nichts mehr zwischen Programmen verloren geht.
01Kunden & Verträge
Privat- und Firmenkunden mit allen Policen, Dokumenten und der ganzen Kontakthistorie. Jeder Vertrag mit Sparte, Gesellschaft, Prämie, Laufzeit und Kündigungsrecht.
02Fristen & Aufgaben
Das Dashboard meldet ablaufende Verträge automatisch, 3 bis 12 Monate im Voraus. Aufgaben mit Fälligkeit und Zuweisung zeigen jeder Person beim Einloggen, was heute ansteht.
03Dokumente & Vorlagen
Vorlagen holen Kunde, Gesellschaft und Policennummer direkt aus dem CRM. Dokumente wie Mandat, Ausweis oder Police liegen beim Kunden, nicht im Mailpostfach.
04Leads & Vertrieb
Leads mit Quelle und Bearbeiter, Deals als Pipeline, Projekte fürs Team. Neue Anfragen landen mit einem Klick per E-Mail bei der richtigen Person.
05Team & Vermittler
Mitarbeitende und Vermittler mit eigenem Login, Rollen und Rechten pro Modul. Zugriffsregeln sorgen dafür, dass jeder Vermittler nur den eigenen Bestand sieht.
06Provisionen & Abrechnung
Sätze aus Provisionsklassen und Sparten-Kategorien, Abzüge und Stornokonto pro Position, fertige PDF-Abrechnungen pro Vermittler.
07FINMA-Reporting
Sparten sind einmal den FINMA-Klassen zugeordnet. Der Bericht entsteht aus den echten Bestandesdaten, aufgeschlüsselt nach Privat- und Geschäftskunden.
Ablaufende Verträge, fällige Aufgaben, neue Leads, Kündigungen und Provisionen: Brokernest erledigt die wiederkehrende Arbeit im Hintergrund und bringt das Wichtige zur richtigen Zeit nach vorne.
Über die grossen Module hinaus deckt Brokernest die kleinen, wiederkehrenden Aufgaben ab, die sonst auf mehrere Programme verteilt sind.
Automatisch im Dashboard, 3 bis 12 Monate im Voraus, mit Restlaufzeit in Tagen.
Sparten-Mapping auf FINMA-Klassen, Auswertung nach Privat und Firma.
Briefe und Formulare mit Feldern aus Kunde und Vertrag, inklusive Anschrift-Prüfung.
Bestände aus Excel oder dem Altsystem in einem Durchgang übernehmen.
Mitarbeitende, Benutzer und feingranulare Rechte pro Modul und Aktion.
Neue Leads mit einem Klick per E-Mail an den zuständigen Bearbeiter.
Fällige Aufgaben mit Priorität, Unteraufgaben und Workflow-Status.
Jede Änderung nachvollziehbar, Gelöschtes wiederherstellbar.
Telefonate und E-Mails pro Kunde festhalten und später nachvollziehen.
Policen, Offerten und Belege beim Kunden oder Vertrag ablegen.
Stornosätze pro Gesellschaft und Vermittler, Rückforderungen automatisch verbucht.
Read-only REST-API für Drittsysteme, etwa Buchhaltung oder Treuhand.
Kein starres Korsett. Die ganze Provisionslogik und viele weitere Bereiche passen Sie selbst an, von den Sätzen über die Stammdaten bis zu den Rechten.
Kunden-, Vertrags- und Provisionsdaten verdienen Sorgfalt. Brokernest schützt sie mit klaren Rechten, lückenloser Nachvollziehbarkeit und sicherem Hosting.
Kunden- und Vertragsdaten bleiben auf Schweizer Servern. Keine US-Cloud.
Berechtigungen pro Modul und Aktion, dazu Zugriffsregeln auf Zeilen-Ebene für den Pool.
Jede Änderung wird protokolliert, Gelöschtes lässt sich wiederherstellen.
Ändert jemand einen Datensatz, sehen es alle sofort. Kein doppelter Stand.
Drei aufeinander aufbauende Bundles, Hosting und Onboarding inbegriffen, keine Mindestlaufzeit. Bei jährlicher Zahlung entfallen zwei Monatsraten.
Vollständiges Kern-CRM für Kunden und Verträge
CHF 79/ Monat
Inkl. 1 Benutzer, jede weitere Lizenz CHF 49
Einmalig CHF 199 inkl. Onboarding, keine Mindestlaufzeit
Für aktiv akquirierende Sales-Teams
CHF 129/ Monat
Inkl. 1 Benutzer, jede weitere Lizenz CHF 49
Einmalig CHF 199 inkl. Onboarding, keine Mindestlaufzeit
Vollpaket für den laufenden Broker-Betrieb
CHF 189/ Monat
Inkl. 1 Benutzer, jede weitere Lizenz CHF 49
Einmalig CHF 199 inkl. Onboarding, keine Mindestlaufzeit
Preise in CHF, exkl. MWST.
Was Broker vor der Einführung am häufigsten fragen.
Für Schweizer Versicherungsbroker, vom Einzelbroker bis zum Pool mit vielen Beratern, die ihr ganzes Büro in einem System führen wollen: Kunden, Verträge, Fristen, Dokumente, Vertrieb und Provisionen, statt mehrerer Programme und Excel-Listen.
Ja. Das Dashboard listet abgelaufene und bald auslaufende Verträge automatisch auf, wahlweise für die nächsten 3, 6, 9 oder 12 Monate, mit Restlaufzeit in Tagen. So planen Sie Erneuerungen und Kündigungen rechtzeitig. Kündigungsschreiben erstellen Sie direkt als PDF aus den Vertragsdaten.
In der Schweiz, auf Schweizer Servern. Es kommt keine US-Cloud zum Einsatz. Ihre Kunden- und Provisionsdaten bleiben im Inland.
Ja. Kunden und Verträge lassen sich per Bulk-Import migrieren. Den konkreten Ablauf besprechen wir in der Demo anhand Ihrer heutigen Lösung.
Drei aufeinander aufbauende Bundles ab CHF 79 pro Monat. Der Basispreis enthält einen Benutzer, jede weitere Lizenz kostet CHF 49 pro Monat. Es gibt keine Mindestlaufzeit. Einmalig fällt eine Aufsetzgebühr von CHF 199 an, das Onboarding ist in jedem Bundle inbegriffen. Bei jährlicher Zahlung entfallen zwei Monatsraten.
Ja, sehr weitgehend. Provisionsklassen, Sätze, Sparten-Kategorien, Stornokonto-Sätze, Verkaufsleiter-Sätze und Adressvermittler-Sätze sind frei konfigurierbar.
Ja, mit eigenem Login. Zugriffsregeln sorgen dafür, dass jeder Vermittler nur die eigenen Kunden, Verträge und Leads sieht, die Leitung den ganzen Bestand.
Wir zeigen Ihnen Brokernest an Ihrem Arbeitsalltag und schätzen Migration und Einführung für Ihren Betrieb ein. Unverbindlich.
