Papierkram, der sich selbst erledigt
Dokumente pro Kunde und Vertrag, PDF-Vorlagen mit Datenfeldern aus dem CRM und Bulk-Importe für den Bestandesübertrag.
Was dieses Modul kann
Dokumentenablage
Policen, Offerten und Korrespondenz beim Kunden oder Vertrag.
PDF-Vorlagen
Briefe und Formulare mit Feldern aus Kunde und Vertrag, als PDF erzeugt.
Anschrift-Validierung
Vorlagen prüfen die Anschrift, bevor der Brief rausgeht.
Bulk-Importe
Bestände aus Excel oder dem Altsystem in einem Durchgang übernehmen.
Brokernest denkt mit
Felder statt Copy-Paste
Vorlagen ziehen Name, Adresse und Vertragsdaten selbst aus dem CRM.
Migration eingebaut
Der Import bringt bestehende Kunden und Verträge strukturiert ins System.
Im Hintergrund automatisiert
- 01Wenn
Kündigung oder Mandat nötig
DannDie Vorlage wird mit Kunden- und Vertragsdaten als PDF befüllt
Kündigungsschreiben, Vollmacht und Brokermandat entstehen aus den Daten im CRM, inklusive Anschrift der Gesellschaft und Policennummer. Kein Abtippen, keine Tippfehler.
- 02Wenn
Jemand ändert einen Datensatz
DannAlle Bildschirme aktualisieren sich in Echtzeit
Live-Updates halten Listen und geöffnete Detailansichten im ganzen Team synchron, ohne Neuladen. Niemand arbeitet auf einem veralteten Stand.
So sieht es aus
Vorlagen mit CRM-Feldern
Bulk-Import für Bestände
Gut zu wissen
Wie funktionieren die PDF-Vorlagen?
Vorlagen enthalten Felder aus Kunde und Vertrag. Beim Erzeugen füllt Brokernest die Daten ein und prüft die Anschrift.
Kann ich Bestände importieren?
Ja, per Bulk-Import aus Excel oder dem Altsystem, für Kunden und Verträge.
Wo liegen die Dokumente?
Beim Kunden oder Vertrag, in der Schweiz gehostet. Nicht im Mailpostfach.
Bereit, Ihr Broker-Büro in einem System zu führen?
Wir zeigen Ihnen Brokernest an Ihrem Arbeitsalltag und schätzen Migration und Einführung für Ihren Betrieb ein. Unverbindlich.
- 01AnfragenKurzes Formular mit Teamgrösse und heutiger Lösung.
- 02DemoBrokernest an typischen Fällen aus Ihrem Alltag.
- 03EinschätzungMigration, Einführung und passendes Bundle.
